Караг, подросток-оборотень пума, учится в тайной академии, скрываясь от обычного мира. Он скучает по дому и семье, чувствуя себя в ловушке между двумя мирами. Его верными друзьями стали неугомонная белка Холли, гордая волчица Тикаани и надежный бизон Брендон. Внезапно его заклятый враг и бывший наставник Эндрю Миллинг делает ему коварное предложение: солгать на совете старейшин в обмен на долгожданную встречу с родными.
Согласившись на сделку, Караг и не подозревает, что становится пешкой в опасной игре. Миллинг задумал нечто ужасное, что грозит уничтожить саму академию. Теперь Карагу и его друзьям предстоит не только раскрыть истинные планы злодея, но и остановить его, рискуя всем, включая свою жизнь и будущее всех оборотней.
