1967 год, Ленинград. Серию жестоких ночных убийств женщин в районе Обводного канала расследуют двое: майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Чубин — опытный, но израненный оперативник, до сих пор не оправившийся от столкновения с оккультной сектой. Фёдоров — его напарник, чья личная жизнь запутана из-за тайной влюблённости в жену лучшего друга. Их объединяет одно: необходимость поймать изощрённого маньяка, оставляющего возле жертв загадочные угольные символы.
Пока город замирает в страхе, а начальство требует немедленных результатов, Чубин и Фёдоров погружаются в расследование. Но с каждым новым преступлением становится ясно: убийца не просто маньяк, а кто-то, кто ведёт с ними странную, зловещую игру. Символы на асфальте — не случайные знаки, а часть сложного послания, связанного с тёмным прошлым самого Чубина. Чтобы остановить убийцу, дуэту следователей придётся не только заглянуть в самые мрачные уголки города, но и столкнуться с собственными демонами, рискуя переступить грань между долгом и одержимостью.