В тихом провинциальном городке на берегу реки началась череда жутких преступлений. Жертв находят со следами странных ритуалов, а местные жители шепчутся о древней легенде — о мстительной русалке, что якобы вернулась. Чтобы раскрыть это запутанное дело, из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина. Циничный и прагматичный, он смеётся над суевериями, но с каждым новым шагом расследования его уверенность даёт трещину.
Работа осложняется личной драмой: оказывается, Бахтин не случайный гость в этом городе. Здесь осталась его прошлая жизнь — бывшая жена, старые друзья, незажившие раны. По мере продвижения вперёд круг подозреваемых расширяется, затрагивая самых близких людей. Бахтину приходится балансировать на острие: с одной стороны — закон и таинственный убийца, который водит его за нос, с другой — болезненные воспоминания и семейные тайны. Чем ближе развязка, тем страшнее становится правда.