В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается на грани краха: его пьесу, обвинив в антисоветчине, снимают с репертуара, а из Союза литераторов его безжалостно изгоняют. В эту мрачную полосу жизни он встречает Маргариту — женщину ослепительной красоты, чей брак стал для неё тюрьмой. Их случайное знакомство перерастает в страстный и опасный роман, дарующий обоим глоток свободы.
Вдохновлённый этой встречей и желанием осмыслить происходящее, драматург начинает работу над новым произведением. Его героями становятся реальные люди из его окружения, а в центре повествования возникает загадочный и могущественный иностранец Воланд — персонаж, наделённый почти мистической силой. Но чем дальше заходит работа над романом, тем больше вымысел начинает пугающим образом переплетаться с действительностью, ставя под вопрос саму грань между творчеством и реальностью.
